Фарм-маркетинг

Юнна ГОРЯЙНОВА, RMBC

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Термин "ноотропы" был впервые предложен в 1972 г. К.Жиурджеа - автором препарата пирацетам - для обозначения средств, оказывающих активирующее влияние на интегративные функции мозга, стимулирующих обучение, улучшающих память и умственную деятельность. Помимо этого, ноотропными принято называть вещества, активирующие высшую деятельность мозга, восстанавливающие нарушенные мнестические (связанные с памятью) и мыслительные функции, снижающие неврологические расстройства и повышающие устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов.

Лекарственных препаратов, полностью отвечающих этим требованиям, пока нет. Тем не менее, термин "ноотропы" вошел в медицинский обиход, и препараты, обладающие в той или иной степени перечисленными выше свойствами, стали объединять в группу ноотропных средств.
В данную группу включены все препараты, относящиеся к фармакологической группе "Ноотропные препараты", согласно классификации, принятой в Государственном реестре ЛС.
По данным на июль 2004 г., в России зарегистрировано 421 торговых наименования ноотропных препаратов (с учетом производителей из 14 стран, зарегистрировавших свою продукцию в РФ, количество регистраций возрастает до 268 торговых наименований). 30 торговых наименований ноотропных препаратов зарегистрировано российскими производителями, далее по количеству регистраций следуют: Республика Беларусь - 5 торговых наименований и Польша - 4 торговых наименования. Производители из других стран зарегистрировали не более 3-х торговых наименований ноотропов (рис. 1).
В первом квартале 2004 г. было зарегистрировано 3 новых торговых наименования ноотропных лекарственных средств. Это: Пиратропил производства Jelfa, Мемотропил производства Polpharma и Нобен производства "Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко".
В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включены препараты с МНН пирацетам. Все ноотропы относятся к группе рецептурного отпуска.

Аптечные продажи

По данным "Розничного аудита ГЛС в РФ"™, проводимого компанией RMBC, объем аптечного рынка ноотропных препаратов в I кв. 2004 г. составил 22,0 млн. долл.2, что составляет чуть больше 2% аптечного рынка ГЛС. По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. объем аптечных продаж ноотропных препаратов в I кв. 2004 г. вырос на 35%. А за весь 2003 г. по сравнению с 2002 г. продажи данной группы увеличились на 22%.
Средняя розничная наценка на препараты данной группы по итогам I квартала 2004 г. составила 28%, что полностью соответствует среднему показателю наценки на лекарственные средства в РФ за тот же период. Объем аптечных продаж ноотропных лекарственных средств в I квартале 2004 г. в натуральном выражении составил около 7,6 млн. упаковок.
Квартальная динамика потребления ноотропных препаратов через аптечную сеть в 2003 г. показывает стабильное увеличение реализации данных лекарственных средств (рис. 2).
Несмотря на тот факт, что 64% зарегистрированных торговых марок производится российскими производителями и компаниями из стран бывшего СНГ, доля этих препаратов в общем объеме аптечных продаж сегмента в I квартале 2004 г. составляла только 24%. В свою очередь, около 52% аптечных продаж приходится на препараты производства стран Западной Европы; остальную часть аптечного рынка занимает продукция восточноевропейских производителей. Соотношение аптечных продаж ноотропных препаратов по итогам I квартала 2003 г. было несколько иным: на долю производителей из России и стран СНГ приходилось 44%.
Лидером в сегменте ноотропных препаратов по объему аптечных продаж по-прежнему является австрийский препарат Церебролизин (табл. 1). Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. в I кв. 2004 г. "пятерка" лидеров остается неизменной. Также сохранил свою позицию Фенибут, замыкая "десятку" лидирующих торговых наименований ноотропов. Кортексин и Фезам поднялись на одну строку вверх, а Пикамилон, напротив, утратил свое положение, сместившись с 6-го на 8-е место.
Возросшие продажи Кортексина и Фезама не смогли предотвратить снижение кумулятивной доли "десятки" ведущих торговых наименований с 89% в I кв. 2003 г. до 87% в I кв. 2004 г.

Структура аптечных продаж ноотропных препаратов по МНН представлена в таблице 2. На протяжении исследуемого периода "четверка" лидирующих МНН/группировочных наименований остается неизменной. Группа препаратов на основе пирацетама по-прежнему лидирует в аптечных продажах анализируемого сегмента. Динамику данной группы определяют ее лидеры - Пирацетам и Ноотропил, которые составляют 92% продаж данного МНН. Лидирующий по объемам продаж в I кв. 2004 г. препарат Церебролизин, отнесенный к группе "Нейропептиды головного мозга скота", обусловливает высокую долю этой группы в аптечных продажах. Помимо Церебролизина в данную группу вошли Церебролизат и Цебрилизин. Стабильно высокий уровень продаж препаратов Глиатилин и Пантогам ведет к устойчивому положению соответствующих групп МНН (Холина альфосцерат и Гопантеновая кислота) в "десятке" лидирующих МНН. К группе "Комплексные препараты растительного происхождения" отнесен препарат Болюсы Хуато, что обеспечило данному группировочному наименованию в I кв. 2004 г. восьмое место в "десятке".

Ценовая сегментация

В структуре аптечных продаж препаратов анализируемого сегмента по формам выпуска лидирующее положение занимает группа ноотропных препаратов, выпускаемых в форме таблеток, капсул, пилюль и драже (твердые оральные формы). Доля данной группы в общем объеме4 аптечных продаж сегмента по итогам I кв. 2004 г. составила 51%. Вторая по объему аптечных продаж группа включает в себя растворы для инъекций, инфузий и лиофилизированные порошки для приготовления этих растворов (инъекционные формы). Ее доля за тот же период составила 45%. Доля третьей группы составляет 4% и представлена растворами для приема внутрь и гранулами для их приготовления, сиропами, суспензиями, а также каплями.

В структуре аптечных продаж ноотропных препаратов группы "твердые формы" в I кв. 2004 г. наибольшую долю (51%) составляли продажи препаратов с ценой менее 1 долл. за условную упаковку5 (рис. 3). Аптечные продажи данного ценового сегмента представлены 8 торговыми наименованиями. В данном ценовом сегменте лидирующее положение по объему продаж занимает препарат Ноотропил, доля этого препарата в общем объеме продаж данного ценового сегмента составляет 29%. Далее следует препарат Пирацетам (26%), а третью позицию по объему продаж занимает препарат Фезам (19%). Таким образом, на долю трех ведущих препаратов приходится 74% аптечных продаж в данном ценовом сегменте.
В сегмент препаратов с ценой от 1 до 5 долл. за условную упаковку входят 9 препаратов. Лидирующее положение здесь занимает Пантогам (33%), за ним следуют препараты Болюсы Хуато (20%) и Фенибут (17%). Доля трех ведущих препаратов данного ценового сегмента составляет 70%.
Сегмент "дорогих" ноотропных препаратов - с розничной ценой свыше 5 долл. за условную упаковку представлен тремя препаратами: Глиатилин, Энерион и Фенотропил. Здесь отмечается значительная степень концентрации, поскольку доминирующий в данном ценовом сегменте препарат Глиатилин занимает 77%, на долю Энериона приходится около 19% аптечных продаж в данном ценовом сегменте, а доля Фенотропила составляет около 4%.
В структуре аптечных продаж "инъекционных форм" наибольшую долю составляют "дорогие" ноотропные лекарственные средства с розничной ценой свыше 20 долл. за условную упаковку6 (рис. 4). Данный ценовой сегмент представляют препараты Церебролизин, Глиатилин и Кортексин. При этом доля Церебролизина в данном ценовом сегменте составляет 68%, а Глиатилин и Кортексин занимают по 15% ценового сегмента. В средний ценовой сегмент препаратов (с ценой от 1 до 20 долл. за условную упаковку) входят 7 препаратов. В данном ценовом сегменте наибольшая доля приходится на препарат Ноотропил (53%), на втором месте Церебролизат (33%) и третью позицию занимает Пикамилон (3%). Таким образом, доля трех лидирующих препаратов данного ценового сегмента составила 89%.
В сегмент ноотропных препаратов с ценой ниже 1 долл. за условную упаковку попали только два торговых наименования: Нооцетам и Пирацетам. Доля последнего составляет почти 100%, что свидетельствует о максимальной степени концентрации в данном ценовом сегменте.

Выводы

Российский рынок ноотропных препаратов вырос по сравнению с I кв. 2003 г. на 34% и составил по итогам I кв. текущего года 22 млн. долл. в ценах конечного потребления (для аптечных продаж под ценами конечного потребления понимаются розничные цены). Препараты анализируемого сегмента в основном реализуются через аптечную сеть. Доля этого канала составляет 85% в общем объеме реализации ноотропных препаратов по итогам I кв. 2004 г. На российском фармрынке преобладают ноотропные препараты, произведенные в России и странах бывшего СССР (Украине, Беларуси и Прибалтике). Несмотря на сокращение доли, препараты на основе пирацетама по-прежнему преобладают на рынке. В сегменте ноотропов доминируют твердые формы выпуска - таблетки, капсулы, драже, пилюли. Максимальная степень концентрации отмечается в недорогом ценовом сегменте инъекционных препаратов.
В целом динамика структурных изменений рынка ноотропов является умеренной и позиции основных лидеров достаточно стабильны.

1 Без учета производителя, лекарственной формы и дозировки.
2 Здесь и далее - в розничных ценах.
3 За I кв. 2003 г. данные не были включены в "Розничный аудит ГЛС в РФ"™
4 Сегментация проводится в ценах конечного потребления.
5 Сегментация производится на базе цены за условную упаковку №10 (розничные цены).
6 Сегментация производится на базе цены за условную упаковку №10 (розничные цены).

Источник: www.rosapteki.ru